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          1. 银润投资嘉麟杰以“小”博大 共建光通信上游生态

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            • 来源:椭点网

            银润投资 ,北极光电光通信产业领域产业链  ,memoria伴奏  ,“光通信的市场足够大  ,对于产业链企业来说  ,最重要的是团结、协同 ,共同促进产业的健康发展  。我国光通信产业整体上看  ,设备端和运营端产业强大 ,但中上游产业偏弱且散  ,所创意时代王鸿谟  。

            “光通信的市场足够大  ,对于产业链企业来说  ,最重要的是团结、协同  ,共同促进产业的健康发展 。我国光通信产业整体上看  ,设备端和运营端产业强大  ,但中上游产业偏弱且散  ,所以有机会也有必要在中上游环节做一些产业整合  ,以促进产业链各环节衔接和配套能力  ,确保产业安全 。”嘉麟杰(002486,股吧)董事长王忠辉在记者访谈中如此表示 。

            嘉麟杰董事长 王忠辉 嘉麟杰产业升级 转舵通信市场

            嘉麟杰对于通信产业界来说  ,或许有些陌生  ,但在可预见的未来  ,其将成为5G光通信领域的重要一员 。

            就在今年8月初  ,嘉麟杰发布收购北极光电预案并复牌 ,转型5G光通信高科技产业大幕由此开启 。嘉麟杰由一纺织业大亨进军通信市场  ,虽引起业内惊讶 ,但也不乏看好声音  。这跟嘉麟杰背后母公司东旭集团的高科技底蕴直接相关——嘉麟杰于2016年11月被国内大型民营高科技实业集团东旭集团收入麾下  。因此  ,收购北极光电  ,成功进军光通信领域后  ,东旭集团20年高科技产业积淀必将帮助嘉麟杰顺利完成产业转型  。

            据记者了解 ,东旭集团旗下共有3家上市公司 ,其中:东旭光电(000413,股吧)主攻光电显示材料、高端装备制造  ,东旭蓝天(000040,股吧)则聚焦新能源、环保板块  。嘉麟杰则是东旭集团旗下第三个上市平台  ,过去一直聚焦于纺织服装业务  。王忠辉董事长掌舵嘉麟杰后  ,持续推进企业的业务转型 。

            至于为何最终选择光通信领域 ,王忠辉董事长表示:“为了给嘉麟杰找到新的发展方向  ,我们前后筛选评估了600多个投资标的  ,但最终绝大多数都由于行业、技术、未来发展等方面的原因而被放弃  。东旭集团选择投资标的有两个鲜明特点  ,一是要高度契合国家战略 ,二是要拥有核心技术 ,符合这两个特点的标的实际上正是属于国家鼓励的战略性新兴产业 。综合考虑东旭光电和东旭蓝天的业务定位 ,经公司内部反复研究评估  ,嘉麟杰才最终选定光通信行业作为新的事业方向  。”

            此外  ,王忠辉董事长认为 ,随着5G的发展  ,光通信未来将大有可为  。5G的根本在于应用  ,而应用最为核心的基础是光通信基础设施建设 ,常言道 ,“要想富先修路”  ,建设光通信设施就是在“修路”  ,只有把基础设施建设好  ,才谈得上5G应用  。因此  ,5G竞争说到底将是通信基础设施的竞争 。和5G基建相关的产业链公司将率先在5G浪潮中受益 。 五大优势 北极光电成嘉麟杰转型“第一标” 北极光电是一家以光学镀膜技术为核心  ,集研究、开发、生产和销售于一体的高新技术企业 ,其主要产品包括光学滤波片、光通信器件及模块等  。在光通信领域 ,作为上游企业的北极光电尽管知名度不如下游设备厂商  ,但却是这一领域的头部企业之一  。 北极光电(深圳)有限公司

            当被问及为何选定北极光电时 ,王忠辉董事长表示  ,北极光电有五大优势:

            第一 ,人才团队优势  。北极光电拥有一支国际化的团队 ,团队成员均来自于Nortel, JSDU, Finisar, ZTE, Source Photonics, NeoPhotonics  ,Oplink (Molex), O-Net等国际知名光通信企业 ,且从业时间长 ,产业链资源丰富  ,产品延伸和开发能力强 。公司总经理李京辉先生是国家教委国家科技进步二等奖获得者 ,90年代初  ,李京辉先生就在国内首创980nm半导体激光器泵浦的掺铒光纤放大器  ,此外  ,近30年的通信行业工作经历使得其在国内外行业内拥有丰富的资源  。

            第二  ,技术储备优势  。北极光电是全球为数不多的同时拥有离子束溅射、离子辅助蒸镀和磁控溅射三种镀膜工艺的镀膜企业  ,代表国内最高滤波片制造水准 ,国际一流水平  ,镀膜层数可达350层  。北极光电还是全球仅有的两家拥有50Gz可调光学滤光片生产能力的企业之一  。LAN WDM领域 ,北极光电世界前三  。在最前沿的硅光领域  ,北极光电已开始为全球顶级硅光企业提供镀膜配套产品并进行联合开发  。专利布局方面 ,北极光电在中国拥有专利37项  ,在海外也拥有多项专利  。

            第三  ,品牌和客户资源优势 。北极光电在光通信行业已深耕20年  ,业务覆盖全球100多家客户  。光通信领域Foxconn(富士康)、Finsar(菲尼萨)、光迅、德科立、剑桥科技(603083,股吧)等众多国内外一流企业均为其客户 。公司Auxora品牌如今在光通信、光学传感、生物光子学等多个高科技领域具有较高知名度  。

            第四 ,垂直产业链整合能力优势  。北极光电不仅具有强大的镀膜以及各种滤波片设计生产能力  ,而且纵向整合了滤波片后加工各环节产品  ,形成了从滤波片设计、制造、切割、检测到滤波器、波分复用器制造再到WDM模块制造的完整滤波片后加工生态链  ,具备光通信无源器件从光学滤波器芯片到器件再到模块的垂直整合能力  。

            第五  ,产业延展能力优势 。北极光电强大的镀膜以及各种滤波片设计生产能力 ,使得其所生产的光学滤波芯片用途非常广泛 ,除可应用于光通信领域外 ,还可应用于诸多领域  ,如3C数码产品领域(人脸识别、虹膜识别、三维建模、眼球追踪、手势跟踪和识别) ,无人机产品领域(夜视照片、3D距离检测、3D建模)  ,无人驾驶汽车领域(激光雷达、主动夜视、闪光灯弱化)  ,安防监控设备领域(人与行为的自动识别) ,机器人(障碍识别和避免) ,可穿戴设备和AR、VR产品领域(手势识别 ,眼球追踪)以及生物医疗领域(医学检测)等  。这非常有利于嘉麟杰未来业务的横向拓展  。 图注:晶圆及北极广电性能测试车间 图注:北极光电镀膜车间 “滚雪球”发展 壮大光通信上游产业生态

            “目前中国在光通信的很多领域处于全球领先地位  ,如中国光纤部署速度、覆盖率和实际光纤到户用户数都是全球绝对第一  。但是  ,中国从产业做大到产业做强还有很长的路要走  ,发展的道路依然任重道远  。”工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平曾如此表示  。而业内更是认识到光通信产业链上游环节的薄弱  。

            从光通信产业链来看 ,尽管上游产业规模不如中、下游  ,但上游企业占据技术高地  ,具备向中、下游拓展的天然技术优势 ,如果上游企业获得充分的资金和市场资源  ,也完全能够向中、下游拓展  ,这或许将成为北极光电未来的发展选项之一 。

            “与嘉麟杰合作是很好的机会  ,通过不断的整合 ,公司将不断做强、做大  ,对行业发展也将起到良性推动作用  。”李京辉总经理对于本次整合如此表示 。北极光电在商业价值挖掘和业务拓展上存在一些短板  ,通过与嘉麟杰合作 ,引入东旭的资源  ,将使北极光电在资金、市场开发、运营等方面获得强大的助力  。一方面  ,与此次交易配套募集的资金将部分缓减公司资金压力  ,另一方面  ,东旭集团的资源也能帮助北极光电向产业链其他环节或其他领域拓展 。“当然 ,与嘉麟杰合作后  ,北极光电依然将主耕光通信无源产品市场  ,在这个主线上不断发展、深挖  ,而不是去竞争、抢夺客户的市场份额 。”李京辉强调 。

            “光通信领域更需要内部协同  ,要把资源进一步整合到位 ,尤其是光通信的上游和中游  ,不要再是一盘散沙  ,因为小企业没有竞争力  ,只有真正聚焦  ,有实力的企业  ,才能不断去探索  ,不断去投入研发 。”王忠辉董事长进一步补充  。“从产业良性健康发展的角度去思考  ,找到企业存在的价值 ,这是我们需要思考的  。要真正着眼于未来  ,做长远规划  。”

            壮大上游生态已经是大势所趋 ,王忠辉董事长表示  ,未来  ,嘉麟杰不排除继续在光通信领域展开投资、收购等进一步的产业动作 。任何有助于企业价值提升  ,有助于股民利益最大化的事情 ,我们都不会去排斥  。嘉麟杰更希望与产业链企业在技术等多维层面加强互动 ,并通过资本纽带将产业串联起来  ,如同滚雪球般不断壮大产业  ,建设良好生态环境  。未来不排除会组建一支产业基金来扮演这样一个角色——产业有效的关联度构建 ,大家抱团取暖 ,共同发展  。

            要看到  ,虽然北极光电发展势头很好  ,但其体量规模太小 ,抗风险能力比较薄弱  。与嘉麟杰合作后 ,北极光电势必会进一步夯实底盘 ,提升抗风险能力和竞争力 ,如此才能真正沉下心来踏踏实实做大体量规模  ,壮大企业整体实力  。而如同北极光电这样体量较小  ,又有技术实力的公司还很多 ,他们同样也需要增强抗风险能力 。

            谈到具体发展规划  ,王忠辉董事长表示  ,未来发展首先是立足北极光电现有业务  ,深挖北极光电在光通信产业的潜质  ,进一步做优做精技术  ,做强做大光通信产业规模  。其次 ,在这个基础上  ,我们会在光通信领域进一步深耕  。“可能发力在高端光有源芯片、器件 ,或可能做更多的布局和设点 ,当然前提标的一定是要有尖端科技  ,否则我们不会轻易触碰  。”

            为何是高端芯片产业  ?从成本来看 ,在路由器、基站、传输系统、接入网等光网络核心的建设成本中 ,光器件成本占比高达60%~80%  ,光芯片成本一般占到光器件的30%~50%  ,而光器件成本高昂的核心原因在于高端光芯片还不能完全国产化  ,严重依赖进口 。

            因此 ,高端光芯片无疑是中国光通信产业需要攻克的关键点 。在5G、云计算、数据中心的应用需求持续增长的当下  ,100G高端芯片渐成标配  。要想在5G时代避免被“卡脖子”  ,推进高端芯片国产化、自主可控应成为中国光通信产业当前和未来的关键所在  。

            据了解  ,芯片不仅是嘉麟杰未来的发展目标 ,也是东旭集团多年来的梦想 。东旭集团内部一直有个“芯(片)(显示)屏战略”  ,目的就是跟随国家科技发展战略  ,承担科技攻关责任 ,力争解决关键技术领域被“卡脖子”的问题  ,能为中国脱离“缺芯少屏”的窘境多出一份力、多尽一份责  。 乘5G之风 做全球领先的光学解决方案供应商

            嘉麟杰选择此时进入光通信领域可谓天时地利人和  。

            天时方面  ,嘉麟杰精准踩点国家政策 ,并充分把握5G发展大势  。2017年12月 ,工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022)》 。该《路线图》对5G光通信核心技术进行了完整覆盖并明确了阶段性发展目标 。这意味着国家已经发现深刻认识到光通信技术的重要性以及与欧美技术的巨大差距 ,并开始着力打造和扶持国内光电子器件产业  。而据有关资料显示  ,从2019年—2026年  ,我国5G产业总体市场规模将达到1.15万亿元  ,比4G产业总体市场规模增长接近50%  。随着2019年6月6日工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通(600050,股吧)、中国广电发放5G商用牌照  ,更意味着中国正式进入5G商用元年 。

            地利方面 ,深圳在科技创新和产业结构方面都具有明显优势  ,在5G通信、互联网人工智能等领域拥有全球性龙头企业  。特别是今年8月18日  ,中央重磅出台《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》  ,明确指出:支持深圳强化产学研深度融合的创新优势  ,以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心  ,在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中发挥关键作用  。支持深圳建设5G、人工智能等重大创新载体  ,支持深圳在未来高端通信器件等领域创建制造业创新中心  。可以预见  ,5G的正式商用将再次给芯片、终端、系统、应用等整个产业链的上下游带来强大的推动力  ,创造新的跨越式发展机遇  ,扎根深圳的北极光电必将充分享受到先行示范区的政策红利  。

            人和方面  ,外界很多时候只是看到嘉麟杰是一个纺织企业 ,却很少关注到其背后的母公司东旭集团是一直以振兴民族产业为己任的大型高科技企业集团  ,本身有着强大的高科技基因  ,且其旗下另外两家上市公司亦是深耕光学领域多年 ,不仅对光学产业有着深刻的理解 ,而且储备了大量的人才资源  ,加上本次并购的北极光电本身就是以技术领先著称 ,因此可以想象 ,双方的结合一定会迸发出更大的火花  。

            以规模来看 ,北极光电目前算是一家“小而美”的公司  ,但其扎根立足的却是一个庞大的光通信基础设施市场 。“籍此机会 ,我们希望整合各方面资源  ,将嘉麟杰打造成为全球领先的光学解决方案供应商 。”王忠辉董事长说 。

            银润投资 ,memoria伴奏  ,创意时代王鸿谟

               

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